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2010年山東、河南省棉花產銷形勢調研報告

來源：　類別：行業動態　更新時間：2010-08-31　閱讀次

　　為了解當前棉花市場運行情況和棉紡織生產、出口情況，研究新年度棉花產銷和紡織發展形勢，8月23日—27日，國家發改委、財政部、供銷總社、農發行、纖維檢驗局、紡織協會等相關部門組成聯合調研組赴山東、河南兩省調研。在聽取省直部門關于棉花產銷及紡織業整體情況介紹的基礎上，選取了菏澤和商丘兩個主要產棉區進行了重點調研，實地考察了棉田、棉花加工企業、棉紡織企業，走訪棉農，聽取各方面的意見和建議。現將調研有關情況匯報如下：
　　一．2009年度棉花市場運行情況
　　（一）面積、產量均大幅度下降
　　2009年度，山東省棉花種植面積1201萬畝，比上年減少132萬畝，減幅9.9%；單產76.7公斤，比上年減少1.4公斤，減幅1.8%；總產92.1萬噸，比上年減少11.9萬噸，減幅11.4%。河南省棉花種植面積806萬畝，比上年減少102.7萬畝，減幅11.3%；總產51.75萬噸，比上年減少13.34萬噸，減幅20.5%；單產64.2公斤。但據兩省相關部門調查，實際種植面積遠遠低于上報面積。種植面積減少的主要原因是棉農植棉收益減少，棉農種棉積極性降低。單產降低的主要原因是去年9月上、中旬兩省主產棉區出現的連續陰雨天氣，影響棉花生長。
　　（二）棉花價格波動大，生產成本增加，棉農收益降低
　　自去年9月份以來，棉花價格一路攀升。山東省籽棉收購價從9月初2.8元/斤上漲到4.2元/斤，平均收購價3.7元/斤。標準級皮棉價格從年初15833元/噸上漲到近19000元/噸。河南省籽棉收購價從9月初的2.8元/斤上漲到3.75元/斤，最高達到4元/斤。標準級皮棉價格從最初的13000元/噸上漲到現在的18200元/噸，年度漲幅達40%。兩省均反映在棉價大幅度上漲前，大部分棉農已將棉花賣出，棉價上漲并未給棉農帶來相應好處。
　　在棉價大幅上漲的同時，植棉成本也有所增加，主要表現為勞動力成本的增加。成本的增加帶來收益的減少：在河南商丘走訪棉農時了解到，種植棉花每畝純收入不足200元。在菏澤，每畝純收入僅為461元，遠低于玉米等糧食作物的收益。
　　（三）棉花資源緊缺，收購加工企業設備大量閑置，經營困難
　　由于棉花產量減少，出疆棉調運困難，兩省棉花資源緊缺，供需缺口大。兩省收購加工企業的經營形勢不如上年：由于擔心后市風險，企業不敢大量囤積棉花，只能隨收購、隨加工、隨銷售。效益好的加工企業大部分是囤棉待漲的企業。
　　二．2010年棉花產銷形勢預測
　　（一）面積、產量“雙降”
　　2010年度，山東省棉花播種面積1150萬畝，比上年減少51萬畝；總產80萬噸左右，比上年減少10萬噸。河南省棉花種植面積701萬畝，比上年減少105萬畝；總產45萬噸左右，比上年減少6.75萬噸。但據相關部門調查，實際種植面積遠遠低于701萬畝。2010年全省發放棉種補貼545.33萬畝，按此推算棉花種植面積在500萬畝左右，總產約32萬噸。
　　（二）未來棉價走向不明朗，棉農期望值高，企業收購風險加大
　　在山東省，受上年度棉花價格高位運行的影響，預計新棉上市后籽棉收購價格在3.7元/斤以上，皮棉收購成本為16000-17000元/噸。河南省預計新年度籽棉收購價格在4元/斤左右，皮棉收購成本為16500-17500元/噸。由于棉價和植棉成本的大幅上漲，棉農對新年度籽棉收購價格期望值提高，兩省棉農普遍希望籽棉收購價在4元/斤以上，個別地區期望值達到5元/斤。棉農和棉花收購加工企業之間價格分歧較大，新的棉花年度棉農會存在等待、觀望情緒，惜售心理加劇，棉價增長預期很可能推動棉價實際上漲。
　　但從下游紡織行業看，由于受下游產品價格制約，棉花價格和棉紗價格缺乏持續上漲動力，新棉上市后，若紗價繼續下降，將導致棉價下降。從期貨市場看，鄭州期貨市場9月份結算價是18400元左右，11月份期貨價格是17000元左右，表明棉價有下行趨勢。
　　三．棉紡織生產和出口情況
　　（一）今年上半年棉紡織生產、出口情況
　　今年上半年，在國際經濟復蘇及國內經濟持續好轉的環境下，兩省紡織行業有所回升，生產、出口、效益均大幅增長。
　　1-6月，山東省規模以上棉紡織企業2191戶，完成紗產量346.1萬噸，同比增長12.8%；布64.9億米，同比增長14.5%。實現銷售收入1805.7億元，同比增長26.3%；實現利稅172.5億元，增長49.1%。 1-7月，紡織服裝累計出口92.7億美元，同比增長20.1%。1-6月，河南省規模以上紡織企業1396戶，完成紗產量179.95萬噸，同比增長28.29%；布17.78億米，同比增長26.05%。實現銷售收入736.76億元，同比增長32.45%。1-7月，紡織品出口3.88億美元，同比增長44.3%。
　　（二）下半年棉紡織生產和出口形勢預測
　　下半年，推動行業增長的因素將有所減弱，紡織行業仍然面臨種種不利因素：一是生產要素價格上漲不斷壓縮企業的利潤空間。據了解，今年以來，山東省紡織企業用工成本較上年普遍提高了20%左右，但仍存在“招不進，留不住”的現象。二是匯率風險增加，企業不敢接大單、長單。三是棉花市場波動大，紡織企業經營風險加大。2009年度，棉價漲幅為40%，棉紗上漲超過50%，坯布價格上漲15%-20%，而服裝出口價格未能明顯提升。棉花上漲壓力未能被終端市場完全消化，產業鏈價格傳導受阻，在這種情況下，棉花價格的大幅波動將大大增加紡織企業運營的不確定性。
　　綜合來看，2010年下半年紡織行業將繼續呈現穩步回升態勢，但由于一系列不確定因素的存在，兩省紡織行業全年可能呈現“前高后低”的走勢，下半年行業增速將會放緩。
　　（三）棉花等原料庫存情況
　　兩省紡織企業棉花庫存基本維持在1個月左右。企業間庫存情況參差不齊：資金充裕的企業對棉花價格上漲風險已有所防范，適度增加了庫存數量，可支撐到新棉上市后一段時間；一些中小企業已基本無庫存，受資金限制只能隨用隨買。
　　（四）棉紡織企業使用紡織原料變化情況
　　兩省紡織企業基本上都是純棉紗企業。從幾家企業了解情況看，在山東省，受棉價上漲影響，化纖價格比較優勢突出，企業化纖使用量有明顯增長；在河南，原料以棉花為主，紡紗用料沒有出現大的變化。
　　三．兩省棉花質檢體制改革情況
　　山東省完成設備改造的企業有350家，占規劃的97%。全省規劃建設的11家儀器化公檢實驗室有10家開始工作，檢驗能力達80萬噸。河南省完成設備改造的企業有110家，占規劃的84.6%。全省規劃建設的9家儀器化公檢實驗室已全部建成，檢驗能力達36萬噸。兩省完成設備改造的棉花加工企業在一定程度上提高了工作效率，降低了成本。
　　但在改革推進中仍存在一些問題：一是企業送檢量低，檢驗設備大量閑置，運行成本大幅增加。二是新體制企業市場競爭優勢不明顯，小包棉退出機制不明朗影響新體制企業發展。三是存在重復檢驗現象。據地方纖維檢驗機構反映，一些加工企業將假樣本送檢，造成紡織企業對公檢結果不信任，還需要重新開包檢驗。
　　四．調查中反映的幾個問題及對策建議
　　（一）加大政策扶持力度，穩定棉花生產
　　從調研情況看，山東、河南兩省棉花種植面積大幅度下降，大量棉田被玉米、蔬菜、瓜果等作物所替代。棉農種植意愿下降的主要原因一是經濟效益下降，種棉不如種糧合算；二是種棉費時費力擠占打工時間；三是棉花價格波動大，種植風險高。棉花產量下降造成棉花產業對外依存度不斷提高，應加大政策扶持力度，提高棉農收益，穩定國內棉花生產。建議：一是完善棉花良種補貼政策，提高補貼標準。在補貼方式上，建議恢復原來的直接統一供種的辦法。在補貼金額上應有所提高：目前棉花良種補貼標準僅為15元/畝，遠低于棉種成本。二是建議出臺棉花最低收購價政策，保障棉花價格穩定，給棉農一個合理預期。三是科技興棉，加大對良種繁育的支持，加強優質棉推廣和管理。據河南供銷社反映，近幾年由于氣候變化，黃淮流域7-8月降雨充沛，建議研發抗澇新品種并加以推廣。四是提高棉花規模化種植水平。
　　（二）培育壯大加工流通龍頭企業，加強宏觀調控力度
　　從兩省情況看，多數棉花加工流通企業規模小、實力弱，能夠發揮市場帶動作用的龍頭企業不多。建議加大對這類企業的扶持：一是增加政策性貸款投放，擴大貸款覆蓋面。二是盡快建立國家和省兩級棉花儲備制度，提高國儲棉規模。三是在主產區扶持一批棉花骨干企業參與宏觀調控。
　　（三）完善各項配套制度，加快推進棉花質量檢驗體制改革
　　一是盡快出臺相應政策，建立200型企業安全退出機制。二是完善相關配套措施，提高儀器化公檢結果的綜合利用水平。建議組織相關部門對儀器化檢驗結果應用進行系統的研究，建立規范的儀器化檢驗結果的應用模式，并盡快向紡織企業推廣，使儀器化檢驗結果發揮更大作用。
　　（四）加強對棉花質量的管理
　　2009棉花年度，受天氣和棉花生產、流通方式影響，兩省棉花整體質量和往年相比有所下降，籽棉品級多在3-4級左右，以4級為主，異性纖維問題沒有從根本上得到解決。其中，小規模分散生產和收購過程中的混等混級是造成棉花質量下降的主要原因。建議各產棉區統一棉種，確保品級一致性；提高棉農組織化程度，由專業合作組織引導棉農恢復“四分”等做法；專業纖維檢驗機構加強對棉花加工企業加工、搬運、儲存等環節的監管，督促異性纖維問題的解決。